[토토 사이트 커뮤니티 이기정 기자] SK증권은 27일 금호석유에 대해 올 하반기부터 실적 성장이 기대된다고 분석하며 투자의견 '매수'와 목표주가 18만원을 유지했다.

김도현 연구원은 "5월 들어 BR, SBR, EPDM의 가격은 일부 조정이 있었으나, 여전히 올 1분기 대비 견조한 레벨을 유지 중이다"라며 "스프레드 역시 4월 대비 소폭 감소했으나, 제품가격 하락대비 원재료 등의 가격 하락폭이 상대적으로 더 크다"라고 진단했다.

이어 "올해 NCC 공급 부담 가중에 따라 하반기 스프레드 역시 견조할 전망이며, 지난해 증설한 SSBR, EPDM 등의 출하량 확대가 예상됨에 따라 금호석유는 올 3분기부터 뚜렷한 실적 개선을 기록할 것이다"라고 전망했다.

그는 "자동차 수요 및 타이어 수요는 연초부터 전년대비 상승세가 지속 중이며, 향후 이동수요 증가에 따라 교체용 타이어 수요 유입 역시 예상되며, 5, 6월 NB-Latex의 부진에도 전방산업 수요 상승에 따라 하반기 실적은 견조할 것이다"라고 내다봤다.

그러면서 "주가는 역사적 저점 수준이며 여전히 견조한 펀더멘탈과 실적 방향성을 고려할 때 매력적인 상태다"라고 덧붙였다.