삼성SDS, 현금 자산 가치 부각...마진율 개선도 긍정적-KB
클라우드 사업 비중 확대로 수익성 개선
2023-01-17 이기정 기자
[데일리한국 이기정 기자] KB증권은 17일 삼성SDS에 대해 보유한 현금 자산 가치가 부각과, 마진율 개선이 기대된다고 분석하며 투자의견 '매수'를 유지했다. 다만 목표주가는 실적 전망치 변경을 반영해 17만5000원으로 하향했다.
김준섭 연구원은 "높아진 금리 수준과 함께 국내외 경기 둔화에 따라 올해 삼성SDS는 순현금 자산의 가치가 부각될 것으로 기대된다"고 말했다.
이어 "올해 클라우드 사업이 IT서비스 사업부문에서 차지하는 비중이 확대되면서 주가 동인으로 작용할 전망이다"라고 분석했다.
그러면서 "클라우드 사업에 대한 투자 증가(교육, 인프라 투자)로 지난해 이익개선 폭이 둔화됐으나, 올해 동탄 데이터센터 운영 본격화(CSP(클라우드 서비스 제공기업) 사업), MSP(글로우드 관리 서비스) 사업 확장으로 수익성 개선을 이끌 것이다"라고 전망했다.
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