[토토 사이트 커뮤니티 이기정 기자] 키움증권은 18일 씨에스윈드에 대해 올해 미국 법인의 실적 성장 가시성이 높다고 분석하며 투자의견 '매수'와 목표주가 9만1000원을 유지했다.

이종형 연구원은 "씨에스윈드는 지난해 기준 전사 매출액의 약 30%를 차지하는 미국 법인의 매출액이 IRA(인플레이션감축법) 효과로 신규 수주 및 ASP(평균판매단가)가 높은 GE향 물량 증가로 올해 두 배 가까이 증가할 것이다"라고 예상했다.

이어 "올 1분기 내 AMTC(생산세제혜택) 가이드라인이 제시된다면 미국 법인의 추가적인 실적 개선이 있을 것이다"라며 "풍력 업황의 선행지표로 여겨지는 Vestas의 지난해 4분기 수주가 전년 동기 대비 18% 증가해 씨에스윈드의 올해 수주 확대에 영향을 미칠 것이라는 점도 긍정적이다"라고 진단했다.

또 그는 "원부자재 수급 차질 현상 완화, 판가 인상, 신규 법인의 효율성 상승 등에 힘입어 올 하반기로 갈수록 실적이 개선될 것이다"라며 "씨에스윈드는 수익성 개선을 위해 부진한 말레이시아 법인을 정리하고자 하는 계획을 가지고 있다"고 설명했다.

이 연구원은 "AMTC 가이드라인이 제시된다면 주가 모멘텀이 있을 것으로 전망한다"며 "아울러 씨에스윈드는 2024년부터 미국 풍력 설치량 급증 및 Siemens Gamesa와의 공급 계약 실적 반영으로 본격적인 실적 성장세가 이뤄질 것이다"라고 전망했다.

그러면서 "실적 개선에 대한 기대감이 주가에 선반영 될 것으로 예상해 중장기 관점에서 매수를 강조한다"고 덧붙였다.