[토토 사이트 커뮤니티 이기정 기자] 메리츠증권은 11일 씨에스윈드에 대해 현재 국면이 매수 적기라고 진단하며 투자의견 '매수'와 목표주가 8만6000원을 유지했다.

문경원 연구원은 "씨에스윈드는 지난해 4분기 영업이익 271억원을 기록해 시장 전망치를 하회할 전망이다"라며 "다만, 올해 하반기로 갈수록 수주 확대 효과 및 판가 인상, 생산 안정화가 겹쳐져 가파르게 개선될 것이다"라고 분석했다.

이어 "올해 영업이익은 전년 대비 97.2% 증가한 1496억원을 예상한다"며 "풍력 업황 턴어라운드에 확신을 줄 수 있는 고객사들의 수주 반등이 주요 근거다"라고 설명했다.

또 그는 "해당 전망치는 미국 IRA(인플레이션감축법) 시행에 따른 생산세제혜택(AMTC)를 고려하지 않은 수치인데, 1분기 내 제시될 생산세제혜택 가이드라인의 내용에 따라 추가적인 실적 상승이 가능할 수도 있다"고 진단했다.

문 연구원은 "씨에스윈드는 상반기 미국, 포르투갈 공장 증설에 대한 내용(규모, 자금조달)이 구체화될 전망이다"라며 "이로 인해 2025년 실적에 대한 신뢰가 생길 수 있기에 중요한 주가 트리거다"라고 말했다.

그러면서 "최근 주가 조정으로 밸류에이션 부담도 덜해진 상황에서, 단기적 실적 부진 외에 투자를 망설일 이유는 없다"고 덧붙였다.