하이투자증권은 휴켐스(069260)에 대해 "1Q 리뷰 및 2Q 전망: 기저효과에 따른 차이. 초안 호전, DNT 부진 금년 1Q에는 매출액이 전년대비 -8.3% 둔화되었음에도 불구하고 영업이익은 45.9% 증가했다. 이는 DNT(TDI 원료) 가동률이 여전히 45% 수준에 머물고 있으나 공정 효율화 등 수익성 개선 노력이 지속되고 있고, 특히 초안(산업용 폭약, 비료 등의 원료)의 수출 호조에 따른 생산량 증가(+4천톤) 효과로 전체 실적이 호전되었다. 작년에는 1~2Q에 걸쳐 있던 MNB 등의 정기보수가 금년에 2분기로 이연된 점도 기저효과로 일부 작용한 것으로 보인다. 세전이익은 작년과 유사한 수준" 이라고 전망했다.
또한 하이투자증권은 "금년 2Q에는 MNB(MDI 원료) 정기보수(2~3주)와 DNT 전방업체의 1달간 가동중단 영향으로 전년동기비 수익성이 둔화되면서 영업이익 기준으로 116억원 내외를 기록할 것으로 추정된다. 하지만 상반기 전체 기준으로는 작년 동기와 유사한 실적을 기록할 것" 이라고 전했다.
한편 "동사는 DNT와 함께 TDI 주원료인 염소의 자체 생산 및 부산물(염산을 폴리실 리콘 공정에 투입) 이용 등으로 OCI와 유사한 사업구조를 갖추게 될 전망이어서 가동률 상향 및 수익성 개선이 예상된다. 판매조건 변화 여부와 무관하게 DNT 가동률이 상승하고 판매량이 늘어난다면 동사 실적도 동반 개선될 전망이다. "라고 전했다.
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