[데일리한국 김정우 기자] LG에너지솔루션이 출범 이후 처음으로 10억달러 규모의 글로벌본드(그린)를 발행했다.

19일 LG에너지솔루션은 △3년 만기 4억달러 △5년 만기 6억달러 등 총 10억달러 글로벌 그린본드 발행을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다. 발행금리는 미국 3년, 5년 국채금리 대비 각각 +100bp, +130bp(1bp=0.01%p)로 결정됐다. 이는 최초제시금리 대비 각 40bp씩 낮아진 수준이다.

특히 LG에너지솔루션은 그린본드 사용·관리 계획 등을 담은 녹색금융 프레임워크는 무디스 평가에서 최고등급 ‘SQS1(탁월)’을 획득, 체계화된 ESG경영 시스템에 대해 인정받았다고 강조했다.

앞서 국제 신용등급 평가사 무디스와 S&P는 LG에너지솔루션의 글로벌 배터리 시장 지위와 안정적 사업기반을 바탕으로 채권 신용등급을 투자 적격 등급인 ’Baa1 / BBB+’로 책정한 바 있다.

이번 글로벌본드 발행에는 3년 114개, 5년 186개 기관의 투자자가 참여했고 총 공모액의 5배에 달하는 주문이 접수됐다. LG에너지솔루션의 적극적인 투자 계획과 미국 인플레이션 감축법(IRA) 수혜 등 성장성에 대한 기대가 맞물리면서 투자자들의 수요를 이끌었다는 평가다.

LG에너지솔루션은 이번 글로벌본드 발행을 통해 글로벌 생산 시설 투자에 더욱 속도를 높인다는 계획이다.

LG에너지솔루션은 지난 1분기 컨퍼런스콜을 통해 지난해 글로벌 배터리 생산 관련 설비투자(CAPEX)에 6조3000억원을 투자했으며 올해는 전년 대비 50% 이상 투자를 확대한다고 발표한 바 있다.

자동차 배터리 뿐 아니라 ESS(에너지저장장치) 등 제품 포트폴리오 확대를 위한 투자도 공격적으로 진행한다.

LG에너지솔루션은 애리조나 공장에 3조원을 투자해 16GWh 규모의 대규모 ESS 전용 공장을 건설 중이며 향후에도 지속적인 투자를 통해 5년 내 ESS 사업부문의 매출을 3배 이상 성장시킨다는 목표다.

이 같은 과감한 투자를 바탕으로 글로벌 배터리 선도기업의 위상을 공고히 한다는 계획이다. 올해 6월 말 기준 LG에너지솔루션의 누적 수주 잔고는 440조원이다.