[데일리한국 김소미 기자] SK이노베이션과 SK E&S가 합병을 의결했다. SK그룹의 사업 구조조정(리밸런싱) 핵심이 현실화된 것으로, 자산 규모가 100조원 넘는 초대형 에너지 기업의 탄생을 의미한다. 

17일 SK이노베이션은 SK E&S와 양사 합병안을 의결했다고 공시했다. 이번 합병으로 에너지 사업 부문 시너지를 극대화시켜, 재무 구조를 개선하겠다는 계획이다.

SK이노베이션은 정유·화학·배터리·소재 등을, SK E&S는 발전소·액화천연가스(LNG)를 비롯한 친환경 에너지 사업을 펼치고 있다.

합병 비율은 1대1.1917417로 결정됐다. 이 비율에 따라 상장사인 SK이노베이션이 합병신주를 발행해 SK E&S의 주주인 SK㈜에 4976만9267주를 교부한다.

SK이노베이션 신주는 오는 11월20일 상장될 예정으로, 합병 후 SK이노베이션 최대주주인 SK㈜의 지분율은 36.22%에서 55.9%가 될 것으로 전망된다.

합병 존속회사인 SK이노베이션은 합병 소멸회사인 SK E&S의 자산과 부채를 이전받게 된다. 단순합산 기준 자산 32조1286억원, 부채 7조4570억원으로 증가할 것으로 예상된다.

합병 이후 SK이노베이션은 상호명을 유지하고, 합병기일 기준 SK이노베이션에서 근무하는 모든 근로자의 고용 및 관련 법률관계(근로계약 등)를 승계할 방침이다.

관건은 3조원대에 달하는 SK E&S 상환전환우선주(RCPS)를 보유하고 있는 사모펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)다. KKR이 합병 비율에 반발해 조기상환을 청구하면 도시가스사업 등 핵심 캐시카우를 넘겨줘야 할 수도 있다. 합병의 이유가 사라질 수 있는 셈이다.

추형욱 SK E&S 사장은 "이번 합병으로 양사 모두 기존 사업역량을 강화하는 것은 물론 미래 에너지 핵심 사업의 성장 동력을 확보할 수 있을 것"이라며 "SK E&S는 합병을 통한 시너지를 바탕으로 기존 4대 핵심사업 중심의 그린 포트폴리오를 고도화해, 미래 에너지시장을 선도해 나갈 것"이라고 밝혔다.

이와 함께 SK이노베이션의 자회사인 SK온과 SK트레이딩인터내셔녈, SK엔텀 등 3사도 이날 각각 이사회를 열고 3사간 합병을 의결했다.

SK트레이딩인터내셔널은 원유 및 석유제품 전문트레이딩 회사다. SK엔텀은 국내 최대 사업용 탱크 터미널로서 유류화물의 저장과 입출하 관리가 주 사업분야다.

이번 3사간의 합병으로 SK온은 원소재 확보 경쟁력 및 사업 지속가능성을 강화하겠단 계획이다.

SK트레이딩인터내셔널은 리튬, 니켈 등 광물 트레이딩 분야로 신규 진출을 통한 미래 성장 동력 확보하는 동시에 SK엔텀 합병으로 트레이딩 사업에 필요한 저장 역량을 확보하게 됐다는 게 회사 측 설명이다.