키움증권은 두산중공업(034020)의 2012년 매출액(관리연결기준)은 9.6조원 수준이었던 반면, 2012년, 2013년 수주는 5.8조원 수준에 불과해 2013년부터 2년 연속 매출액이 감소할 것으로 추정되지만 올해 예상수주 10조원을 감안하면 내년 매출액은 9조원 중반으로 다시 상승세로 전환할 것으로 판단했다.
신고리5,6호기 발주임박으로 한국에서 원전이 발주된 것은 2009년으로 5년만에 국내 원전발주가 재개되는 것으로 신고리5,6호기의 발주자체보다는 향후 다시 국내 원전발주가 지속적으로 이어질 수 있음을 증명한다는데 의미가 있다고 진단했다.
핀란드 원전의 우선협상대상자 발표가 다소 지연되고 있으나 UAE, 사우디, 베트남, 남아공 등 세계 각국이 원전 계획을 밝히고 있는 점은 2011년 후쿠시마 패닉에서 글로벌 원전시장이 회복되고 있음을 반증하는 것으로 글로벌 원전시장의 주요 Player인 동사에 좋은 시기가 도래하고 있는 것으로 봤다.
한편, 작년 두산건설에 대한 증자, 자사주 매각 등 그룹 유동성과 관련한 리스크가 대부분 해소되었고 올해 두산건설의 영업이익은 작년 500억원 수준에서 1,300억원 수준으로 크게 개선될 것으로 기대되는 등 실적이 호전되고 있고 최근 밥캣이 17억$의 차입금을 성공적으로 리파이낸싱하는데 성공하면서 자회사들의 유동성에 대한 리스크는 대부분 해소되었다고 판단했다.
키움증권은 동사가 2012년~2013년 상황과 달리 올해는 연간수주목표의 절반정도를 상반기~3분기 초반에 달성할 것으로 판단되어 수주목표 달성에 대한 기대감이 높다고 봤다.
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