[데일리한국 김영문 인턴기자] 한국투자증권은 4억달러(약 5400억원) 규모의 외화채권 발행에 성공했다고 31일 밝혔다. 

한국투자증권이 이번에 발행한 외화채권은 3년 만기 구조로 미국 3년물 국채 금리에 2.35% 가산 스프레드를 더한 금리 조건으로 확정됐다.

최초 발행 예정액은 3억달러였으나 수요예측 과정에서 170여개 기관으로부터 26억5000만달러에 달하는 유효주문이 몰리며 최종 4억달러로 증액 발행하게 됐다. 금리도 최초 가이던스 대비 0.25% 가량 낮은 수준이다.

이번 외화채권 발행 흥행은 수요예측에 앞서 적극적인 로드쇼를 통해 다각화된 비즈니스 포트폴리오와 회사의 안정성에 대한 투자자들의 신뢰를 끌어낸 점이 주효했던 것으로 풀이된다.

한국투자증권은 지난 25~27일 홍콩, 싱가폴 등 세계 곳곳에서 50여개 기관투자자들을 대상으로 대면 로드쇼를 진행했다. 

한국투자증권이 외화자금을 조달한 사례는 이번이 3번째다. 지난 2021년 6억달러 규모의 유로본드 발행을 시작으로 올해 7월에는 국내 증권사 중 처음으로 사무라이본드(엔화표시 채권)를 200억엔 규모로 발행하는 등 조달 안정성 강화에 나서고 있다. 

한국투자증권은 이번 자금 조달에 힘입어 글로벌사업에 한층 박차를 가할 계획이다. 올해 미국 스티펄파이낸셜과 합작해 설립한 'SF 크레딧 파트너스'는 미국 인수금융 및 사모대출 부문에 진출해 활동하고 있다.

또 글로벌 운용사 칼라일그룹과 전략적 제휴를 맺으며 해외 IB딜 소싱 채널을 확대하는 등 차별화된 글로벌 금융상품 제공에도 힘쓰고 있다.