한화투자증권은 삼영전자(005680)에 대해 "전자제품 내 단시간의 충방전 역할을 하여 일시적인 과부하를 막는 부품인 콘덴서를 생산하고 있다. 동사는 알루미늄 전해콘덴서 생산을 주업으로 하고 있으며, 원재료인 알루미늄 FOIL도 자체 생산하고 있어 마진 경쟁력을 유지하고 있다."라고 분석했다.
또한 "1Q14 실적은 매출액 656억원(-4.1% YoY), 영업이익 48억원(+100.4% YoY) 규모로 전년동기대비 영업이익이 2배 증가하였다. 올해 하반기에도 매출액은 전년과 비슷한 수준을 유지하겠지만 영업이익은 수익성 개선이 진행되며 큰 폭으로 증가할 것으로 전망한다."라고 밝혔다.
판단 근거로는 1)재료사업 부문의 턴 어라운드 영향으로 수익성이 큰 폭으로 개선되었고, 2)디지털가전 부문에서 예상 대비 호실적을 보였으며, 3)상대적으로 마진이 높은 자동차 전장용 콘덴서의 매출 비중이 점진적으로 증가하고 있기 때문이다." 이라고 전했다.
"올해 하반기에도 매출액은 전년과 비슷한 수준을 유지하겠지만 영업이익은 수익성 개선이 진행되며 큰 폭으로 증가할 것으로 전망한다. "고 덧붙이기도 했다.
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▷ 콘덴서 섹터
삼화전기(009470), 삼화콘덴서(001820), 성문전자(014910), 필코전자, 성호전자(043260), 쓰리원, 뉴인텍 등
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