[데일리한국 정우교 기자] 신한은행은 국내 기업 최초로 ESG 채권 '성 평등 사회적 채권'(Gender Equality Social Bond)을 미화 5억불 규모로 발행하는데 성공했다고 4일 밝혔다.

성 평등 사회적 채권은 취약계층 여성 차주 지원을 위해 성 평등이라는 구체적 테마로 발행된 사회적 채권이다. 신한은행은 발행 금액 전액을 기준에 부합하는 대출자산으로 활용할 계획이다. 이 채권은 5년 만기 고정금리로, 발행금리는 미 국채금리에 1.07%를 가산한 4.50%로 결정됐다. 

특히 신한은행은 이번 채권 발행을 위해 지난 달부터 2주에 걸쳐 아시아, 유럽, 미국의 70여 기관투자자들을 만나 신한은행뿐만 아니라 한국 은행권 전반의 차별적인 수익성, 안정성, 자산건전성 등에 대해 설명했다고 했다. 이 과정에선 투자수요를 면밀히 점검하는 등 투자유치에 많은 노력을 기울였다는게 은행 측 이야기다. 

신한은행은 지난해 11월 레고랜드 사태로 인해 급격히 얼어붙은 자금조달 시장속에서도 해외투자자들의 신뢰를 얻어 AUD 4억불 규모 캥거루 채권을 발행한 바 있다. 

신한은행은 이번 '성 평등 사회적 채권' 외에도 기후 채권(USD), 코로나19 대응채권(USD, AUD), 지속 가능 연계 차입금(USD) 등 국내 최초로 시도되는 다양한 ESG 연계 조달을 꾸준하게 진행해왔다.

신한은행 관계자는 "어려운 시장 환경 속에서도 성공적인 외화채권 조달이 이뤄져 당행에 대한 해외 투자자들의 변함없는 신뢰와 선호를 다시금 확인할 수 있었다"면서 "이번 발행이 향후 글로벌 자금시장에서 한국계 금융기관들의 외화 조달 여건 개선에 좋은 선례가 되길 기대한다"라고 했다. 

한편, 발행에는 BNP, BofA, CACIB, JPM, SocGen, SC가 공동 주선했고, 신한투자증권이 보조주간사로 참여했다.