투자의견 '매수', 목표주가 2.2만원 유지
[토토 사이트 커뮤니티 김병탁 기자]DB금융투자는 대원제약에 대해 비수기에도 불구하고 3분기 좋은 실적이 전망된다고 평가했다. 이에 따라 투자의견은 '매수'를, 목표주가는 2만2000원을 유지하기로 했다.
신효섭 DB금융투자 연구원은 "연결 기준 대원제약의 3분기 매출액과 영업익은 1136억원과 99억원으로, 전년 동기 대비 25.5%와 52% 성장했으며 시장 예상치도 상회할 것으로 추정된다"고 말했다.
그는 "호실적의 배경에는 코대원과 펠루비 처방 실적이 감소하였음에도 불구하고, 고수익성 제품인 코대원에스와 펠루비CR로의 성공적인 스위칭과 OTC/OHC 사업부 매출 성장에 기인한다"고 설명했다.
이어 "3분기에는 콜대원 리뉴얼과 신제품 7개가 발매됐다"며 "고수익성 제품 매출 확대로 이익은 개선될 전망이나, 연구개발비 증가와 마케팅비 확대로 두 자릿수 이익률은 달성하기 어려울 것으로 예상된다"고 덧붙였다.
신 연구원은 "다만 4분기 계절적 성수기에 접어들며, 호흡기 부문 경쟁력을 보유한 대원제약이 큰 수혜를 볼 것으로 전망된다"며 "이외에도 OTC/OHC 사업부가 신제품 출시 효과로 매출이 확대될 것으로 관측된다"고 말했다.
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김병탁 기자
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